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全国零担运输竞争加剧,逐步呈现四大发展趋势

时间:2018-06-26 来源:网络 作者:小美

  在整个物流行业加速集中的这一过程中,受中国经济总量增长放缓,市场需求和客户要求改变、运输物流基础设施的进一步完善、城镇化、国内消费增长以及电商迅猛发展、技术进步和应用等因素的推动,中国公路零担运输将出现五个主要的宏观趋势:

  趋势一:行业将加速整合

  两方面原因将导致行业整合加速。一是受企业自身发展的需求、客户需求的变化以及政策支持的推动,中国物流运输行业处于由积累阶段向集中阶段发展的拐点,未来行业的集中化速度将加快。

  二是投资意愿增加,加速推动行业整合。一直以来,零担快运企业的融资案例并不多见。资本显然更青睐轻资产的从事物流相关服务的互联网公司和技术公司。但从中可以很明显地观察到,资本的流入速度正在加快,规模正在加大,零担快运业2015这一年的投资规模远远超过此前历年投资的总和。


  2014年-2015年零担快运市场资本动向

  同时,行业的并购整合已经开始。2015年代表性的并购案包括招商物流并购恒路,日日顺并购盛丰,我们相信2016年还会有更多,更大规模的并购出现。同时,众多的中小企业也在积极谋求联合或联盟,这不仅仅是经济放缓下的被动抱团取暖,也是在高度竞争的状态下追求更高运营效率的客观需求。

  另外,随着国内资本市场吸引力的增强,台资企业在业内的并购整合动向也值得关注。我们预测,2016年资本流入的速度将更快,大型产业并购基金在行业发展中将崭露头角,交易的规模将是史无前例的。这些,都将导致行业整合加速。

  趋势二:企业将转变增长方式

  在经历了较快的增长后,面对当前的经济放缓环境,一些企业开始更加注重细分市场的选择和产品服务的升级,在提升效益的前提下,实现发展。一些已经有一定规模的企业从自身发展的角度,将会从简单的规模增长转变为价值增长,步入“做大做强”的合理增长轨迹 (如图6所示)。还有一些企业会选择性的退出低利润和亏损业务,更关注企业效益。

  过去,零担运输业内部的横向整合并不多见。我们认为,根据不同子行业的特点,将会出现通子行业内部及同领域内不同企业之间的横向整合。也将会出现不同子行业之间、甚至不同行业之间的纵向整合。

  企业将更关注“内功”,增强整体管理和运营能力。在经济转型期,企业为增强竞争力,努力提升服务水平,丰富产品,同时又必须面对成本增长带来的压力。企业成本压力增大有多方面原因:一是中国经济向低碳环保模式转变是不可逆转的趋势,而加快建设以低碳为特征的交通运输体系就是其中之一。这对于公路货运企业,意味着成本增加和可能带来的车辆更新的投资增加;二是未来燃油价格的波动性增加,而运力过剩的行业现状导致企业无法把燃油价格波动转嫁给客户;三是人力成本的上升以及企业运作的正规化的成本。这些都需要企业更关注“内功”,提高公司的整体管理和运营能力。


  趋势三:对网络宽度和密度的要求提高

  对网络覆盖的宽度的要求将继续加大,向中西部拓展。这是由于多方面所导致的:一是中央和地方政策鼓励中西部经济发展;二是制造业向中西部转移,服务也向中部和西南部转移;三是西部基础设施建设的巨量投资和“一带一路”外贸路线扩张带来的新市场和新的物流需求;四是中西部的消费稳步提高。

  同时,对网络密度的要求将显著提高。这同样是由多方面所导致的:一是城镇化建设带动的城市配送要求增加;二是由于B2C和C2C电子商务的快速发展;三是企业分销模式的大变革。企业的分销渠道由原来的经销商模式向多渠道和直营模式大转变;四是更快时效交付模式的普及提高了对物流反应速度的要求。这些都对网络的密度提出了更高的要求。

  趋势四:优质专线整合速度将加快

  专线的整合经历了联盟期和平台探索期,现在这个领域正在迎来拐点:未来的三年优质专线的整合速度将加快。

  市场需求的变化,促进了项目型客户对零担货运的需求。项目型客的特点是单批量较大、有话语权、收货地单一或较少;需求特征是要求可定制服务、运输成本低、运输环节可控、对网络方便性不敏感。这类业务总量巨大,且成增长趋势。从供给角度看,此类市场的服务主体是专线企业,专线企业普遍规模较小,数量众多,家庭作坊式为主,服务能力参差不齐,管理水平不高。市场上尚缺乏有规模效应的优质服务供给,供需矛盾日渐突出。


  专线企业一般分为三个发展阶段:一是起步期,企业规模较小,一般在2000万年营业额以下,其特点是特别关注货源的开拓和资金的支持,对加入平台非常积极,但企业的能力和管理水平低;二是积累期,企业规模一般在2000万到5000万年营业额之间,其特点是人员和管理体系的问题凸显,对管理提升、技术、和资本的需求综合出现,对平台的离心力增加,同业间联盟和合作的意愿较强;三是转型突围期,企业规模一般都超过5000万年营业额,其特点似乎企业管理和服务水平都较高,经营状况较稳定,企业自身独立发展意愿强烈,很少依附于平台。

  平台的价值在于为大量中小型专线企业提供资本、信息技术和基地枢纽资源,壁垒在于品牌和综合服务能力。面临的困难在于对优质专线的吸引力远低于对于中小型专线的吸引力。

  市场供需的矛盾提供了一个特别值得期待的方向,优质专线资源的整合。不管是现有的平台还是新的平台,在整合优质专线领域的突破将会极大的改变专线的市场格局。

  回顾公路零担货运行业,我们清晰地看到两条主线在引导行业的发展:创新和扩张。

  在困境中创新突破,在艰难中扩张整合。我们欣喜地看到,越来越多的高端人才加入这个行业,投资界越来越看好这个行业的发展。在对这个行业进行回顾思考、现状分析、未来预测和趋势解读之后,我们有充分的理由对这个行业的长远未来充满信心,而随着行业集中的加快,行业内将出现一系列深刻地变革。